Останні прогнози TrendForce передбачають зростання контрактних цін на мікросхеми пам’яті DRAM на 13–18% у другому кварталі 2024 року. Одночасно контрактні ціни на NAND Flash стануть на 15–20% вище. І лише для мікросхем в eMMC/UFS виробах буде відносно невелике зростання вартості в межах 10%.
До землетрусу 4-го березня TrendForce початково прогнозували для DRAM лише сезонне зростання контрактних цін до 3–8% та 13–18% для NAND Flash. Ця динаміка мала б бути помітно повільнішою у порівнянні з показниками першого кварталу. Причиною тому мав бути низький попит на будь-що, окрім ШІ-пристроїв та слабке відновлення попиту на ноутбуки та смартфони. Рівень складських запасів у основних OEM-виробників ПК зростав, а готовність покупців прийняти подальше істотне зростання цін на пам’ять 2–3 квартали поспіль була невисокою.
Після землетрусу окремі OEM-виробники погодилися на суттєве підвищення контрактних цін DRAM та NAND Flash. Проте, вже на кінець квітня, після завершення чергового раунду переговорів, зростання цін перевищило очікування. Це змусило TrendForce переглянути свій прогноз на другий квартал з урахуванням бажання виробників підтримувати вартість своїх запасів та з міркувань постачання та попиту ринку ШІ.
TrendForce повідомляє, що виробники побоюються можливих черг на потужності по виробництву HBM-пам'яті. Зокрема можливо, що продукти Samsung займуть близько 60% цієї потужності до кінця 2024 року. Такий розподіл обмежить інших постачальників DDR5, через збільшення виробництва HBM3e в третьому кварталі. У відповідь на це покупці збільшують свої стратегічні запаси в другому кварталі, щоб бути готовими до очікуваного дефіциту HBM.
Оскільки енергоефективність стає все більш важливою для серверів ШІ, їх провайдери в Північній Америці переходять на корпоративні SSD з QLC. Це сприяє підвищенню попиту на такі накопичувачі та призводить до швидкого виснаження їх запасів у деяких постачальників. Крім того, через повільне відновлення споживчого попиту, постачальники не поспішають вкладати капітал у потужності виробництва пластин, не пов’язаних з HBM. Особливо це стосується пам’яті NAND, ціни на яку застигли на грані беззбитковості.
Джерело:
TrendForce
